Tag: $National Bank of Greece

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την αξιολόγηση της Alpha Bank. Για Εθνική και Eurobank, η αναβάθμιση σηματοδότησε την ένταξή τους σε επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας.

Υποβολή προσφοράς από την Τράπεζα Πειραιώς αναμένει τώρα η αγορά μετά την επίσημη επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος για την Εθνική Ασφαλιστική, με την εκτίμηση ότι οι συζητήσεις για εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν προχωρήσει. Τραπεζικές πηγές δεν αποκλείουν την πιθανότητα να γίνει αυτό εντός της εβδομάδας.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών

Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένεται να εγκριθεί η επέκταση σε ότι αφορά τις εγγυήσεις του «Ηρακλή ΙΙΙ», ύψους 1 δισ. ευρώ η οποία αναμένεται από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε.

H Deutsche Bank προβλέπει ευρύ περιθώριο ανόδου, καθώς διαμορφώνεται στο 47,5% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Με εγγραφές που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ κλείνει το «πράσινο» senior bond της Εθνικής Τράπεζας ενώ το κουπόνι διαμορφώνεται στο 3,53% σύμφωνα με πληροφορίες πηγών που σχετίζονται με την έκδοση.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, κατά την οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ μέσω εξαετούς “πράσινου” ομολόγου, ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν την έκδοση κατά 5,4 φορές σχεδόν αφού ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Έως και 50%, επί των κερδών του 2024 είναι ο στόχος για τα payouts της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς, και το σχέδιο προβλέπει διανομή μετρητών συν επαναγορές μετοχών. Ο στόχος είναι η Εθνική να αποσβέσει πλήρως τα DTC σε βάθος χρόνου 8 ετών, ώστε τα 1,6 δισ. ευρώ των αποσβέσεων να έχουν μηδαμινή επίπτωση στα ίδια κεφάλαια CET1.

Υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το εννεάμηνο, «υποστηρίζοντας την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2024», όπως επισημαίνει.

Η ανοδική αναθεώρηση της πορείας των επενδύσεων για τα προηγούμενα έτη – με το ποσοστό στο ΑΕΠ των επενδύσεων, εκτός κατασκευών, σε ιστορικό υψηλό το 2022-2023 – στηρίζει την παραγωγικότητα και συνδυάζεται με ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη για τα νοικοκυριά, τονίζει σε ανάλυσή της για την ελληνική οικονομία η Εθνική Τράπεζα.

Στον τομέα της μεσιτείας ακινήτων επιδιώκει να μπει η Εθνική Τράπεζα μέσω της συνεργασίας της με τον τεχνολογικό πάροχο Qualco για την ανεύρεση, πώληση και χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτου.

Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το placement για το 10% των μετοχών της Εθνικής γίνεται στα 7,55 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι διατίθενται 91.471.515 μετοχές.

Σε 690.609.938,25 ευρώ ανέρχονται τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου που θα συγκεντρωθούν από την δημόσια προσφορά για το 10% της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε το ΤΧΣ.

Στενότερο εύρος τιμών για τη διεθνή προσφορά, στα 7,40 με 7,65 ευρώ ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο πλαίσιο του placement για το 10% της Εθνικής Τράπεζας.

Κάλυψη κατά περίπου εννέα φορές είχε χθες –1η ημέρα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών– η δημόσια προσφορά για το 10% της Εθνικής Τράπεζας, με τη διάθεση 91.471.515 μετοχών από το σύνολο των 168,2 εκατ. μετοχών που ελέγχει το ∆ημόσιο.

Το ποσό των 576 εκατ. ευρώ έχει εισπράξει η Εθνική Τράπεζα από το Δημόσιο λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει η Ελληνική Δημοκρατία επί -στεγαστικών κυρίως- δανείων που είχαν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες, πληγέντες από φυσικές καταστροφές και Ρομά πριν την εκδήλωση της κρίσης χρέους, το 2009.

Στα 7,3 – 7,95 ευρώ ορίστηκε το εύρος τιμής για το placement του 10% της Εθνικής Τράπεζας. Θα διατεθεί, όπως αναμένονταν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή περί τα 91 εκατομμύρια μετοχές. Με βάση το εύρος τα έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 662 και 727 εκατ. ευρώ. 

Η διαδικασία διάθεσης ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Εθνική Τράπεζα εκκινεί την ερχόμενη Δευτέρα, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Στην περιοχή του 15% φαίνεται να «κλειδώνει» η συμμετοχή του ελληνικού βιβλίου στη δημόσια προσφορά για τη διάθεση του 10% της Εθνικής Τράπεζας, που εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθεί τη ∆ευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ που συνεδρίασε χθες αποφάσισε, κατ’ αρχήν στην πώληση ποσοστού της τάξης του 10%, έχοντας προφανώς λάβει και το ανάλογο σήμα από το Μέγαρο Μαξίμου και πλέον ο συντονιστής σύμβουλος, η JP Morgan θα πρέπει να διερευνήσει εκ νέου το ενδιαφέρον των επενδυτών, βάσει των νέων δεδομένων.